Интернет и СМИ МСП Банк стал соорганизатором размещения облигаций Торгового дома «РКС-Сочи»

МСП Банк стал соорганизатором размещения облигаций Торгового дома «РКС-Сочи»

-

Фото: МСП

Торговый дом «РКС-Сочи», входящий в группу компаний «РКС Девелопмент» завершил размещение по открытой подписке бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учетом прав в количестве 500 000 штук. Номинальная стоимость составила 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения. Об этом говорится в сообщении МСП Банка, выступившего наряду с ИК «Септем Капитал» соорганизатором размещения.

Техническим андеррайтером выступает ИК «Септем Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг уже подали более 200 инвесторов, являющихся клиентами 14 брокерских компаний и банков.

В соответствие с эмиссионной документацией размещение возможно до 7 июля 2020 года. Номинальный объем выпуска — 500 миллионов рублей, количество бумаг — 500 тысяч штук. Цена размещения составила 100 процентов от номинала. Бумаги имеют 12 квартальных купонов.

Как сообщалось ранее, ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14 процентов годовых.

Основатель и основной акционер группы «РКС Девелопмент» Игорь Сагирян подчеркнул огромное значение этой сделки для дальнейшего развития компании. «С самого основания группа «РКС Девелопмент» придерживалась высоких стандартов корпоративного управления, и выход на публичный рынок стал для нее закономерным шагом. Компания с уважением относится к своим покупателям, предлагая качественный продукт и сдавая дома точно по графику, имеет безупречную кредитную историю, и нацелена на долгосрочную работу на рынке публичного долга, задавая новый уровень прозрачности для девелоперов», — заявил эксперт.

Как отметил Денис Кучкин, генеральный директор ИК «Септем Капитал», сделка по размещению «РКС Девелопмент» «задает новый стандарт в секторе облигаций для малого и среднего бизнеса (МСБ): консолидированная отчетность по МСФО, подготовленная Ernst&Young, рейтинг от ведущего рейтингового агентства России – АКРА, и, конечно, участие МСП Банка в качестве якорного инвестора и соорганизатора». «Сделки такого уровня отражают растущий интерес инвесторов к облигациям для МСБ, а также высокий уровень эмитентов МСБ, которые выходят рынок публичного долга. МСП Банк играет ключевую роль на рынке облигаций для МСБ, фактически формируя новый сегмент фондового рынка и оказывая реальную поддержку компаниям малой капитализации в России», — добавил он.

Как сообщил председатель правления МСП Банк Дмитрий Голованов, в непростых условиях, сложившихся на рынке в связи с распространением коронавируса, данная сделка является ярким сигналом восстановления экономики. МСП Банк, по его словам, продолжает выступать якорным инвестором в подобных сделках и видит для этого инструмента большой потенциал среди субъектов МСП.

Источник
Автор:

Последние новости

Детство без родителей. Зачем законотворцы наступают на старые грабли?

10 июля 2020 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации сенатором А.А.Клишасом и депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым внесён...

Инквизиция или База данных? Почему РФ даёт одному человеку два пола сразу?

Предшественник Мишустина во все годы своего председательствования обожал начинать речь с рассказа об объективных причинах, мешающих развитию экономики страны,...

Почему коллапс США остановить невозможно? Часть первая

Ещё год назад невозможно было представить, что глобальные элиты США в непримиримой схватке за власть в авральном режиме начнут пилить сук...

Минимизация энергопотерь: электроэнергетика перенесла кризис без существенных последствий

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ обойдется российским энергетикам в 12 млрд рублей в год. Однако в целом...

Почему либералы принижают экономические достижения эпохи Путина

Либерализм в России проиграл. Хотя и с некоторой натяжкой это очень похоже на Сталинград, поражение немцев в стенах которого...

Ключевая особенность русской цивилизации

На тему ключевых особенностей русской цивилизации написано много, и спектр этих особенностей достаточно широк. Это и огромность пространств, властвующих...

Must read

Детство без родителей. Зачем законотворцы наступают на старые грабли?

10 июля 2020 года в Государственную Думу Федерального Собрания...

Инквизиция или База данных? Почему РФ даёт одному человеку два пола сразу?

Предшественник Мишустина во все годы своего председательствования обожал начинать...

Вам может понравитсяRELATED
Рекомендации для вас

opacity":"0.01","icon_size":"eyJhbGwiOiIxOCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUifQ==","float_block":"yes","modules_cat_border":"1","cat_bg":"#ffffff","cat_txt":"#000000","cat_border":"#000000","f_cat_font_line_height":"1","f_meta_font_transform":"uppercase","f_meta_font_line_height":"1","f_ex_font_family":"373","f_ex_font_size":"eyJhbGwiOiIxNCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9","f_ex_font_line_height":"eyJhbGwiOiIxLjUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxLjQiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEuNCJ9","f_ex_font_weight":"300","title_txt":"#000000","title_txt_hover":"#000000","all_underline_height":"eyJhbGwiOiIyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxIn0=","all_underline_color":"#ffcd3f","f_results_msg_font_family":"373","f_results_msg_font_weight":"400","f_results_msg_font_size":"eyJhbGwiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTAifQ==","f_results_msg_font_transform":"","f_results_msg_font_style":"normal","f_results_msg_font_spacing":"1","f_input_font_transform":"","f_btn_font_family":"672","f_btn_font_weight":"400","f_btn_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTMifQ==","input_placeholder":"type here...","results_border_color":"#f2f2f2","cat_border_hover":"#000000","results_msg_color_h":"#000000","separator":"","toggle_txt":"","toggle_txt_align":"0","toggle_txt_space":"","toggle_horiz_align":"content-horiz-left","form_offset":"","form_offset_left":"","form_align_screen":"","placeholder_travel":"0","input_radius":"","btn_text":"Search","btn_icon_align":"0","btn_margin":"","btn_border":"","btn_radius":"","results_limit":"","modules_on_row":"100%","modules_gap":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","image_radius":"","video_icon":"","hide_image":"","meta_width":"","meta_margin":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_margin":"","modules_category_radius":"0","show_cat":"inline-block","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","excerpt_middle":"","btn_title":"","btn_border_width":"","toggle_txt_color_h":"","f_toggle_txt_font_header":"","f_toggle_txt_font_title":"Text","f_toggle_txt_font_settings":"","f_toggle_txt_font_family":"","f_toggle_txt_font_size":"","f_toggle_txt_font_line_height":"","f_toggle_txt_font_style":"","f_toggle_txt_font_weight":"","f_toggle_txt_font_transform":"","f_toggle_txt_font_spacing":"","f_toggle_txt_":"","form_bg":"","form_border_color":"","form_shadow_shadow_header":"","form_shadow_shadow_title":"Shadow","form_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_color":"","placeholder_color":"","input_bg":"","input_shadow_shadow_header":"","input_shadow_shadow_title":"Input shadow","input_shadow_shadow_size":"","input_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_shadow_shadow_offset_vertical":"","input_shadow_shadow_spread":"","input_shadow_shadow_color":"","btn_color":"","btn_color_h":"","btn_icon_color":"","btn_icon_color_h":"","btn_border_color":"","btn_border_color_h":"","btn_shadow_shadow_header":"","btn_shadow_shadow_title":"Button shadow","btn_shadow_shadow_size":"","btn_shadow_shadow_offset_horizontal":"","btn_shadow_shadow_offset_vertical":"","btn_shadow_shadow_spread":"","f_input_font_header":"","f_input_font_title":"Input text","f_input_font_settings":"","f_input_font_line_height":"","f_input_font_style":"","f_input_font_spacing":"","f_input_":"","f_placeholder_font_title":"Placeholder text","f_placeholder_font_settings":"","f_placeholder_font_line_height":"","f_placeholder_font_style":"","f_placeholder_font_transform":"","f_placeholder_font_spacing":"","f_placeholder_":"","f_btn_font_title":"Button text","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","results_bg":"","results_msg_bg":"","f_results_msg_font_header":"","f_results_msg_font_title":"Text","f_results_msg_font_settings":"","f_results_msg_font_line_height":"","f_results_msg_":"","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_module_shadow_header":"","shadow_module_shadow_title":"Module Shadow","shadow_module_shadow_size":"","shadow_module_shadow_offset_horizontal":"","shadow_module_shadow_offset_vertical":"","shadow_module_shadow_spread":"","shadow_module_shadow_color":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_meta_shadow_header":"","shadow_meta_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_meta_shadow_size":"","shadow_meta_shadow_offset_horizontal":"","shadow_meta_shadow_offset_vertical":"","shadow_meta_shadow_spread":"","shadow_meta_shadow_color":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border_hover":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_style":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_style":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":3,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","border_top":"","css":"","class":"td_uid_34_5f09e6cf0c34d_rand","tdc_css_class":"td_uid_34_5f09e6cf0c34d_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_34_5f09e6cf0c34d_rand_style"}'; tdbSearchItem.jqueryObj = jQuery('.td_uid_34_5f09e6cf0c34d_rand'); tdbSearchItem._openSearchFormClass = 'tdb-drop-down-search-open'; tdbSearchItem._resultsLimit = '4'; tdbSearch.addItem( tdbSearchItem ); });