Рейтинг инвестиционной активности регионов (октябрь 2018)

Журнал «Инвест-Форсайт» публикует рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за октябрь 2018 года.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в наш ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале:
10 – ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа;
9 – выделение для проекта финансирования, кредита;
7 – подписано соглашение о проекте;
4 – подписано соглашение о намерениях;
1 – прочие новости.
Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов.
№
Регион
Кол-во баллов
1
Липецкая область
156
2
Республика Татарстан
134
3
Екатеринбург и Свердловская область
125
4
Алтайский край
121
5
Иркутская область
121
6
Пермский край
93
7
Томская область
93
8
Ярославская область
86
9
Приморский край
79
10
Ростовская область
78
11
Челябинская область
77
12
Кемеровская область
72
13
Краснодарский край
68
14
Республика Саха (Якутия)
64
15
Ульяновская область
63
16
Новгородская область
56
17
Ставропольский край
55
18
Курская область
53
19
Красноярский край
52
20
Тульская область
51
21
Сахалинская область
49
22
Псковская область
48
23
Вологодская область
47
24
Ненецкий автономный округ
45
25
Оренбургская область
44
26
Ямало-Ненецкий автономный округ
41
27
Республика Карелия
39
28
Калининградская область
37
29
Тамбовская область
37
30
Тверская область
36
31
Омская область
33
32
Белгородcкая область
32
33
Костромская область
31
34
Брянская область
30
35
Курганская область
30
36
Новосибирская область
30
37
Республика Башкортостан
30
38
Чувашская Республика – Чувашия
30
39
Удмуртия
28
40
Архангельская область
27
41
Калужская область
25
42
Нижегородская область
24
43
Саратовская область
24
44
Тюменская область
24
45
Волгоградская область
23
46
Орловская область
23
47
Смоленская область
23
48
Карачаево-Черкесская Республика
22
49
Республика Тыва
21
50
Амурская область
20
51
Республика Хакасия
20
52
Кировская область
17
53
Ивановская область
15
54
Воронежская область
14
55
Пензенская область
12
56
Хабаровский край
12
57
Самарская область
11
58
Севастополь
11
59
Астраханская область
10
60
Владимирская область
10
61
Еврейская АО
10
62
Кабардино-Балкарская Республика
10
63
Камчатский край
10
64
Республика Калмыкия
10
65
Республика Мордовия
10
66
Ханты-Мансийский АО – Югра
10
67
Чеченская Республика
10
68
Магаданская область
9
69
Республика Коми
9
70
Чукотский АО
9
71
Рязанская область
8
72
Республика Бурятия
8
73
Республика Алтай
3
74
Республика Адыгея
1
75
Мурманская область
0
76
Крым
0
77
Забайкальский край
0
78
Республика Дагестан
0
79
Республика Ингушетия
0
80
Республика Марий Эл
0
81
Республика Северная Осетия – Алания
0
Как и в прошлом месяце, на первое место в октябрьском рейтинге «Инвест-Форсайта» вышла Липецкая область. Как можно увидеть по отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «АПК» и «Промышленность».

В отрасли АПК реализуются несколько крупных проектов. Так, ООО «Овощи Черноземья», которое входит в группу компаний «ЭКО-Культура», приступило к строительству второй очереди тепличного комплекса в Усманском районе. Объем инвестиций в строительство второй очереди составит более 7 млрд рублей. Финансирование проекта осуществляется на собственные и заемные средства в пропорции 50 на 50. Кредитную часть в 1,7 млрд рублей предоставил Россельхозбанк. Предположительно, производительность второй очереди составит от 60 до 70 кг с кв. м. Площадь второй очереди сопоставима с площадью первой и составляет 28,7 га. Планируется, что основными рынками сбыта продукции станут Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь.
Компания «Отрада Фармз» представила два новых проекта для реализации в Липецкой области. Компания ведет реконструкцию и строительство свинокомплексов в Добринском районе. Около 400 млн рублей компания инвестирует в этом году. Основатель и генеральный директор компании Патрик Хоффманн планирует 2 новых проекта: строительство новых площадок откорма мощностью 8 тыс. тонн в год, а также селекционно-генетического центра в животноводстве мощностью в 2300 свиноматок. Предполагаемый объем инвестиций – 7 млрд рублей. Планируемые сроки реализации – 2019-2020 годы.
В Особой экономической зоне регионального уровня «Хлевное» начнет работу первая в Липецкой области кролиководческая ферма компании «Липецкий кролик». Ферма готова к открытию: компания уже построила корпуса для содержания кроликов и «коробку» убойного цеха. Комплекс рассчитан на 1 тыс. кроликоматок и на выпуск 90 тонн кроличьего мяса в год. Инвестиции в строительство фермы превысили 506 млн рублей. Открытие производства состоится в 2019 году.
В области действует особая экономическая зона «Липецк», которая была открыта в 2005 году. Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры зоны 6,1 млрд рублей. Количество участников ОЭЗ постоянно увеличивается. В 2019 году здесь откроют производство 2 липецких и 3 совместных предприятия. Общая сумма инвестиций в новые площадки около 8 млрд рублей. Липецкая «БС Процессинг» планирует в ОЭЗ проект обработки металлопроката с инвестициями 402 млн рублей, «Липецкая кофейная компания» создает предприятие по переработке кофе за 220 млн рублей, австрийская Doka инвестирует около 595 млн рублей в завод опалубочных систем, а российско-итальянская «Шанс Энтерпрайз» направляет 3,3 млрд рублей в выпуск средств защиты растений.
Фонд развития промышленности РФ совместно с Фондом развития промышленности Липецкой области поддерживают перспективные проекты в регионе. Так, «ПК Корстэл» одобрен заем на 29 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». С помощью займа предприятие запустит литейное предприятие по производству отливок из высокопрочного чугуна весом от 1 кг до 1 тонны для станкостроительной отрасли и машиностроения.
Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали – приступил к реконструкции аспирационно-технологической установки (АТУ-24) в огнеупорном цехе. Это позволит снизить более чем на 90% выбросы пыли на участке. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют в конце 2018 года. Существующую систему аспирации заменят новой, в результате чего ее производительность вырастет на 20% – до 240 тыс. куб. м. в час. На газоочистке установят высокоэффективный рукавный фильтр, который обеспечит остаточную концентрацию пыли на выходе не более 5 мг/нм3. Это соответствует уровню наилучших доступных технологий. С 2000 года НЛМК инвестировал в природоохранные технологии более 32 млрд рублей. Это позволило при росте производства стали на Липецкой площадке на 61% снизить удельные выбросы на 52%.
Регион вкладывает значительные средства в развитие дорожной инфраструктуры. Область участвует в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». На официальных сайтах администрации регулярно публикуются сообщения о ходе реализации проекта. В октябре завершены работы в Липецкой агломерации. Отдельно можно выделить проекты по строительству мостов. Дорожное агентство области планирует строительство нового моста через реку Сосна в селе Черкассы в Елецком районе. Стоимость строительных работ составит 110 млн рублей. В областном бюджете предусматриваются 10 млн рублей на реконструкцию моста через реки Дон и Лебедяни, на условиях софинансирования предполагается выделение еще порядка 90 млн рублей из федерального бюджета.
На второй строчке рейтинга находится Республика Татарстан. Регион поднялся с пятого места, занимаемого в сентябрьском рейтинге. Наибольший вес имеют сообщения, приходящиеся на отрасли «Промышленность», «ЖКХ и инфраструктура» и «АПК».

На территории республики находятся крупные промышленные производства, реализующие инвестиционные контракты с иностранными партнерами. Так, ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом «Ойлер Гермес» (Euler Hermes) на сумму 240 млн евро на срок до конца 2033 года. Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с «Сименс» в рамках реализуемого ПАО «Нижнекамскнефтехим» проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС). Кредитором выступит консорциум из 6 банков, представляющих главным образом Федеративную Республику Германия и «Дойче Банк АГ» (Deutsche Bank AG). Помимо банка, первоначальными кредиторами являются в том числе банк UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg, «Германский центральный кооперативный банк» (DZ BANK AG).
На территории особой экономической зоны «Алабуга» открыто новое производство по выпуску субстратов Grodan для растений. Завод построен датской компанией Rockwool – производителем теплоизоляции, действующим резидентом ОЭЗ «Алабуга». В проект инвестировано более 500 млн рублей. Запуск данного предприятия позволит решить задачи по импортозамещению, так как ранее поставки этих субстратов осуществлялись из Голландии. Продукция Grodan позволяет повышать эффективность современных тепличных хозяйств. К примеру, использовать меньше воды, удобрений и пространства. Так, потребление воды при выращивании помидоров сокращается до 15 раз. Это четвертый завод Grodan по всему миру и первый в России.
В республике создаются новые производства в моногородах. На строительство завода стиральных машин и завода кухонного оборудования Haier в Набережных Челнах будет выделено свыше 232 миллионов рублей. Средства в размере 220,6 миллиона рублей предоставит «Фонд развития моногородов», 11,6 миллиона рублей – Республика Татарстан. Новые объекты будут введены в эксплуатацию в июне 2019 года. До 2020 года планируется привлечь 7,4 миллиарда рублей инвестиций.
В отрасли АПК можно отметить проект в сфере рыбоводства. В Лаишевском районе Татарстана состоялось открытие первой очереди рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш», а также был дан старт строительства второй очереди. Проект рыбоводного комплекса с использованием системы замкнутого водоснабжения предусматривает производство 5 млн мальков стерляди в год для воспроизводства рыбных запасов вод Волго-Вятского региона, 1 млн мальков форели для посадочного материала и 50 тонн товарной рыбы осетровых в год. Запланированный общий объем инвестиций составляет 625 млн рублей.
Руководство республики держит на постоянном контроле ход капитального ремонта многоквартирных домов. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит совещания в режиме видеоконференцсвязи на эту тему со всеми муниципальными районами. На середину октября, по данным мониторинга жилищного фонда, выполнение программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов составило 80%.
На третьей строчке рейтинга находится Екатеринбург и Свердловская область. Регион поднялся с 22 места. Наибольший вес приходится на сообщения по отраслям «Промышленность», «ЖКХ и инфраструктура» и «ТЭК».

Свердловская область – промышленный регион; соответственно, наибольшее количество сообщений относится к отрасли «Промышленность». Многие инвестпроекты реализуются при участии Федерального фонда развития промышленности (ФРП). В октябре были отмечены несколько таких проектов. Компания «Пиастрелла» получила финансовую поддержку Фонда развития промышленности в размере 430 миллионов рублей на организацию производства керамогранита. Полученные от ФРП средства пойдут на закупку оборудования для производства новых видов керамогранита. Общая стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда рублей. На новом участке производства будут производиться такие сложные операции, как глазурование, цифровая печать, ретификация. Также предприятие сможет выпускать новые форматы плитки, в том числе для бесшовной укладки. Объем производства вырастет почти в два раза – с 330 тысяч до 560 тысяч квадратных метров керамической плитки в месяц.
Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил заявку на предоставление льготного займа ООО «Лесной Урал Лобва». Предприятие получит через свердловский Фонд технологического развития промышленности 100 миллионов рублей на организацию нового лесоперерабатывающего производства. Будет создано высокоэффективное и рентабельное производство, включающее полный цикл лесозаготовительных и лесовосстановительных работ, глубокую деревообработку, производство биотоплива и древесного угля.
Также Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил заявку на предоставление льготного займа ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг». Предприятие получит 60 миллионов рублей на расширение производства через свердловский Фонд технологического развития промышленности. На предприятии планируется работа по модернизации производства сменных фильтрующих элементов для газовых и жидкостных сред. В рамках программы импортозамещения с помощью привлекаемого льготного займа, компания закупит необходимый станочный парк, что позволит на 60% увеличить объем выпускаемой продукции.
Промышленные предприятия региона выпускают уникальную продукцию. Так, ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) завершил заводские испытания первого в России гидравлического экскаватора УГЭ-300. Работа над проектом по его созданию началась в 2016 году. Главные преимущества гидравлических машин – автономность и мобильность. За последние 10 лет горнодобывающими предприятиями России закуплено более 1000 импортных машин.
По словам главного конструктора гидравлического экскаватора Андрея Козубского, УГЭ-300 готов конкурировать с импортными машинами. Экскаватор рабочей массой 300 тонн с ковшом объемом 16 кубических метров оснащен современными автоматическими системами смазки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для определения ее местонахождения, а также автоматизированными режимами работы рабочего оборудования.
Помимо традиционных для региона тяжелой промышленности и металлургии, развивается и легкая промышленность. Первое в регионе производство флиса – трикотажного полотна из полиэфирных тканей – разместилось на площадке Свердловского камвольного комбината. Объем инвестиций в новый проект составил 63 миллиона рублей. Кроме того, в рамках программы модернизации с учетом субсидии Минпромторга РФ установлено новое оборудование, среди которого кругловязальные и отделочные машины, стоимостью почти в сотню миллионов рублей.
В отрасли ТЭК до конца текущего года в Свердловской области планируется реконструировать более 250 км электросетей. На модернизацию электросетевого комплекса, от которого запитаны социальные объекты и жители области, до конца 2018 года будет направлено свыше 460 млн рублей. Инвестиционная программа филиала МРСК Урала, финансирование которой в 2018 году составляет 2,7 млрд рублей, включает в себя модернизацию не только сетей, но нескольких крупных центров питания. В частности, в рамках нее планируется провести модернизацию подстанций «Кадниковская», «Марковская» и «Конезавод».
В отрасли «ЖКХ и инфраструктура» также есть интересные проекты. В Екатеринбурге развернута первая сеть базовых станций интернета вещей (IoT), которая станет основой для внедрения сервисов в рамках проекта «Умный регион». Федеральный оператор информационно-коммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» смонтировал оборудование для беспроводной радиосети на базе технологии связи LoRaWAN. Сеть позволит интегрировать информацию от «умных» датчиков с интеллектуальными системами управления. Предполагается, что такие сети позволят перестроить экономические и производственные процессы в сфере городской инфраструктуры, бизнеса и промышленности. Сеть отличается невысокой стоимостью для массового применения и автономной работой датчиков до 10 лет. На текущий момент она охватывает значительную часть территории города, ведется активная работа по подготовке к пилотному развертыванию IoT-решений для ресурсоснабжающих организаций, районов новой жилой застройки и промышленных предприятий.
На Южной аэрационной станции екатеринбургского Водоканала начинается строительство третьего в России цеха сушки иловых осадков. В перспективе объект сможет ликвидировать отходы жизнедеятельности не только Екатеринбурга, но и всех близлежащих городов. Благодаря проекту не только Екатеринбург, но и более десяти примыкающих к нему городов освободятся от проблем с размещением осадков, смогут высвободить для хозяйственной деятельности огромные участки земли. В перспективе высушенные в цехе осадки планируется использовать в виде альтернативного топлива при производстве цемента. Финансовые вложения в цех (технику, комплектующие и оборудование) уже составили около миллиарда рублей. Стоимость строительства оценивается еще в 600 миллионов рублей. Работы планируется производить за счет средств ЕМУП «Водоканал».
В отрасли ЖКХ регион активно использует механизм ГЧП. По уровню развития государственно-частного партнерства Средний Урал сегодня находится в первой десятке рейтинга субъектов страны и большинство концессий на территории заключено именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Свердловской области реализуется 34 соглашения с общим объемом долгосрочных инвестиций свыше 18 миллиардов рублей.
В октябре Министерство энергетики и ЖКХ области проверило первые результаты реализации концессионных соглашений, заключенных в этом году между правительством региона и дочерним предприятием Облкоммунэнерго – Объединенной теплоснабжающей компанией (ОТСК). За несколько месяцев построено 2 новых теплопункта и отремонтировано около 5 километров сетей. Общие затраты концессионера по ним составили более 75 миллионов рублей. До конца года компания планирует провести в городе и поселках модернизацию насосных групп – на эти цели будет направлен 1 миллион рублей. В целом же, напомнил представитель эксплуатирующей организации, в концессионное соглашение по Кировградскому городскому округу входит 617 объектов.
За 7 лет действия соглашения на модернизацию коммунальной инфраструктуры уральских городов концессионер планирует направить около 3,6 миллиарда рублей.
Четвертую и пятую строчки рейтинга делят Алтайский край и Иркутская область. В Алтайском крае наибольшее количество сообщений относится к отраслям «ЖКХ и инфраструктура», «Наука и технологии» и «Транспорт и связь».

Иркутская область поднялась с 26 места, занимаемого в сентябрьском рейтинге. Наибольший вес приходится на сообщения по отрасли «ЖКХ и инфраструктура».

Ниже мы приводим рейтинг отраслей экономики, построенный на основе публикаций об инвестиционной деятельности в регионах за октябрь 2018 года. Каждое новостное сообщение оценивалось по шкале, приведенной в начале.
№
Наименование отрасли
Кол-во баллов
1
ЖКХ и инфраструктура
968
2
Промышленность
547
3
АПК
541
4
Транспорт и связь
229
5
Строительство и недвижимость
158
6
ТЭК
112
7
Торговля и туризм
87
8
Наука и технологии
76
9
Полезные ископаемые
50
На первое место по количеству новостных сообщений об инвестиционных проектах, зарегистрированных в «Инвест-Регионе», традиционно вышла отрасль «ЖКХ и инфраструктура». Высокое место отрасли обусловлено тем, что в регионах уже реализуются проекты по капитальному ремонту жилья, строятся сети водоснабжения и очистные сооружения, реализуются проекты по газификации и развитию дорожной инфраструктуры. По сравнению с прошлым месяцем увеличилось количество сообщений по отраслям «Промышленность» и «АПК». Это обусловлено ростом количества сообщений о вводе в эксплуатацию инвестиционных объектов.
Источник
Автор: rina